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Esentia anuncia precificação bem-sucedida de títulos seniores de 6,125% com vencimento em 2033 e títulos seniores de 6,500% com vencimento em 2038

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Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. (doravante denominada “ESENTIA” ou a “Empresa”) anunciou hoje a precificação de US$ 1.000.000.000,00 em valor principal agregado de suas Notas Seniores de 6,125% com vencimento em 2033 (as “Notas de 2033”) e de US$ 1.000.000.000,00 em valor principal agregado de suas Notas Seniores de 6,500% com vencimento em 2038 (as “Notas de 2038” e, em conjunto com as Notas de 2033, as “Notas”), a serem emitidas pela Empresa em uma oferta privada a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e fora dos Estados Unidos a pessoas não americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Obrigações com vencimento em 2033 serão emitidas a um preço de 99,517%, e as Obrigações com vencimento em 2038 serão emitidas a um preço de 98,444%. As Obrigações com vencimento em 2033 vencem em 30 de julho de 2033, e as Obrigações com vencimento em 2038 vencem em 30 de julho de 2038, e serão integral e incondicionalmente garantidas por certas subsidiárias da Empresa. A liquidação das Obrigações está prevista para 14 de maio de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os recursos obtidos com a oferta de títulos serão utilizados pela Empresa para (i) financiar uma oferta pública de aquisição conduzida pela Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., uma subsidiária da Empresa, para comprar em dinheiro a totalidade de seus títulos seniores garantidos de 6,375% com vencimento em 2038, (ii) liquidar antecipadamente a totalidade dos títulos seniores garantidos de 5,465% com vencimento em 2041 emitidos pela Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., uma subsidiária da Empresa, (iii) liquidar antecipadamente todas as demais dívidas pendentes referentes a empréstimos de terceiros e (iv) o saldo remanescente, se houver, para fins corporativos gerais.

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Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. As Obrigações e as garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission) ou quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis, e foram oferecidas somente a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A promulgada sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA, e fora dos Estados Unidos a pessoas não americanas, de acordo com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA. A menos que sejam devidamente registradas, as Obrigações e as garantias relacionadas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto mediante isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e de quaisquer leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis.

Declaração de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Declarações prospectivas são frequentemente precedidas por palavras como “acredita”, “espera”, “pode”, “antecipa”, “planeja”, “pretende”, “assume”, “irá” ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas aqui contidas incluem declarações sobre a oferta de Obrigações da Empresa e sua destinação pretendida dos recursos obtidos com a mesma. Essas expectativas podem ou não se concretizar. Algumas delas podem basear-se em premissas ou julgamentos que se revelem incorretos. Além disso, os negócios e as operações da ESENTIA envolvem inúmeros riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da ESENTIA, o que pode resultar na não concretização das expectativas da ESENTIA ou afetar materialmente a situação financeira, os resultados operacionais e os fluxos de caixa da ESENTIA.

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As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento, e a ESENTIA não assume qualquer obrigação (e expressamente se exime de qualquer obrigação) de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data em que tais declarações foram feitas, ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos. Tendo em vista os riscos e incertezas descritos acima, e a possibilidade de variação dos resultados reais em relação às premissas nas quais certas declarações prospectivas se baseiam, os investidores devem ter em mente que os resultados, eventos ou desenvolvimentos divulgados em qualquer declaração prospectiva feita neste documento podem não ocorrer, e que os resultados reais podem variar materialmente daqueles descritos neste documento, incluindo aqueles descritos como antecipados, esperados, almejados, projetados ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Fonte: BUSINESS WIRE

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2 milhões de downloads em seis meses: O aplicativo multilíngue da Tabelog resolve os principais problemas gastronômicos para viajantes no Japão

“Coma onde os locais comem”
Tornando as autênticas experiências gastronômicas japonesas acessíveis a viajantes do mundo todo por meio de reservas instantâneas em mais de 70.000 restaurantes em todo o país.

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A Tabelog (https://tabelog.com/en/), um dos maiores (*1) serviços de busca e reserva de restaurantes do Japão, operado pela Kakaku.com, Inc., anunciou que seu aplicativo multilíngue para smartphones (iOS/Android) para viajantes que visitam o Japão atingiu 2 milhões de downloads (*2).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260507428920/pt/

2M+ Downloads in 6 Months.

2M+ Downloads in 6 Months.

O aplicativo também ficou em 1º lugar em downloads entre os aplicativos de busca de restaurantes no Japão para viajantes internacionais (*3) em Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e EUA, refletindo sua imensa popularidade entre os visitantes globais.

URL para download:https://tabelog-tourists.onelink.me/3eEh/iqkkho9r

A escolha confiável para viajantes globais: resolvendo dois grandes problemas gastronômicos no Japão

Por anos, visitantes internacionais no Japão enfrentaram dois grandes problemas gastronômicos:

[Desafio 1] Falta de informação: a maioria dos recursos disponíveis é voltada para turistas, dificultando a localização dos verdadeiros favoritos dos moradores locais.

[Desafio 2] Barreira linguística: como muitos restaurantes só aceitam reservas por telefone em japonês, os viajantes muitas vezes perdem a oportunidade de ir aos restaurantes que estavam no topo da sua lista.

O aplicativo multilíngue Tabelog oferece uma solução fundamental para esses dois problemas.

Com um extenso banco de dados de avaliações e fotos autênticas de frequentadores locais no Japão, o aplicativo é altamente conceituado por sua capacidade de guiar os viajantes aos verdadeiros favoritos dos moradores.

Ao facilitar reservas instantâneas em inglês, chinês tradicional e coreano, o Tabelog satisfaz o desejo essencial do viajante de “Comer onde os locais comem”, proporcionando uma experiência gastronômica perfeita e sem estresse.

Confiabilidade superior baseada no maior banco de dados de restaurantes do Japão

● Aproximadamente 890.000 restaurantes cadastrados (cobertura nacional completa)

● Mais de 90 milhões de avaliações (enviadas por usuários locais no Japão)

● Mais de 200 milhões de fotos (fotos autênticas de comidas e interiores)

● Mais de 70.000 restaurantes disponíveis para reserva online instantânea (*4) — de grandes cidades como Tóquio, Osaka e Kyoto a áreas regionais

Este vasto banco de dados serve como referência definitiva para viajantes descobrirem experiências gastronômicas verdadeiramente excepcionais em todo o Japão.

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Principais recursos do aplicativo

1. Descubra joias gastronômicas avaliadas por frequentadores locais

Aproveitando as avaliações honestas de frequentadores locais no Japão, o aplicativo ajuda os viajantes a irem além das recomendações turísticas típicas. Satisfaz o desejo de vivenciar a mesma qualidade e atmosfera que a comunidade local desfruta diariamente.

2. Reservas instantâneas e fáceis via celular: superando a barreira do idioma (*4)

Ao eliminar a necessidade de conversas telefônicas, o aplicativo permite que os viajantes façam reservas em seu idioma preferido. As reservas são concluídas em segundos com confirmação instantânea, dando aos usuários a liberdade de explorar a cena gastronômica do Japão sem a preocupação com as barreiras linguísticas.

3. Opções abundantes em todo o Japão: Dos grandes centros metropolitanos às joias regionais

Os viajantes têm acesso a todo o espectro da culinária japonesa, desde estabelecimentos mundialmente renomados em grandes centros metropolitanos até joias escondidas em áreas regionais. Com mais de 70.000 restaurantes disponíveis para reserva online instantânea (*5), o alcance da plataforma se estende muito além dos centros turísticos tradicionais, chegando a todos os cantos do país.

4. Experiência do usuário intuitiva, feita sob medida para viajantes globais

O aplicativo integra recursos projetados para máxima conveniência, como “Salvar listas” e classificação por “Mais reservados pelos moradores locais”. Ao simplificar o processo de descoberta, o Tabelog oferece uma experiência intuitiva e descomplicada que permite aos viajantes encontrar o restaurante perfeito com facilidade, mesmo em movimento.

Olhando para o futuro: Fortalecendo as economias locais e promovendo o turismo sustentável

O Tabelog se dedica a fomentar um mundo onde os viajantes internacionais possam mergulhar completamente na excepcional cultura gastronômica do Japão, sem barreiras linguísticas.

Ao conectar exploradores globais com diversos restaurantes em todo o país, buscamos inspirar jornadas a joias regionais ainda não descobertas. Essa iniciativa promove uma forma mais sustentável de turismo — que direciona apoio vital para empresas e comunidades locais muito além dos tradicionais polos turísticos.

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O Tabelog permanece comprometido em aprimorar seus recursos e expandir seu alcance, garantindo que os viajantes possam se conectar facilmente com as joias culinárias mais autênticas do Japão, em todo o país.

(*1)

Pesquisa sobre o site de busca e reserva de restaurantes com o maior número de estabelecimentos listados (maio de 2024/pesquisa interna). Os sites selecionados (Tabelog, Hot Pepper Gourmet, Gurunavi, Retty, Hitosara) foram acessados ​​e todos os estabelecimentos listados exibidos nas buscas sem filtro, por prefeitura, foram contabilizados.

(*2)

Dados de 30 de abril de 2026.

(*3)

Novembro de 2025/pesquisa da AppTweak. Downloads combinados das categorias “Comida e Bebida (Restaurantes e Cafés)” e “Viagens e Navegação (Planejador de Viagens)” na App Store e no Google Play nas regiões pesquisadas (Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos). Comparado com aplicativos japoneses de busca de restaurantes.

Fonte: AppTweak (https://www.apptweak.com)

(*4)

Uma taxa padrão de uso do sistema é aplicada a cada reserva confirmada.

(*5)

Em 7 de maio de 2026.

Sobre a Kakaku.com, Inc.

Fundada em 1997, a Kakaku.com opera desde os primórdios da era da internet no Japão. Atualmente, a empresa planeja e opera diversos serviços online profundamente enraizados no cotidiano, incluindo o site de apoio a compras “Kakaku.com”, o serviço de busca e reserva de restaurantes “Tabelog” e o agregador de vagas de emprego “Kyujin Box”. Listada no Prime Market da Bolsa de Valores de Tóquio (Código de Valores Mobiliários: 2371), a empresa oferece plataformas com as maiores bases de usuários no Japão em diversos setores.

Visão geral dos serviços: https://corporate.kakaku.com/en/service

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Kakaku.com, Inc.

Escritório de Relações Públicas e Relações com Investidores

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE

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