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Abacus Global Management conclui securitização histórica de $400 milhões

~ Estrutura de dupla tranche e classificação de grau de investimento refletem uma plataforma de securitização em amadurecimento ~~ A transação teve excesso de demanda e seu volume foi ampliado, em meio à forte procura por parte de investidores institucionais de renda fixa ~~ A conclusão da operação impulsiona a transição da Abacus para receitas recorrentes e relacionadas a taxas ~

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A Abacus Global Management, Inc. (“Abacus” ou a “Empresa”) (NYSE: ABX), empresa de serviços financeiros especializada em gestão de ativos alternativos com foco em ativos baseados na longevidade e planejamento financeiro personalizado, anunciou hoje a conclusão de uma securitização de dupla tranche, lastreada por uma carteira diversificada de apólices de seguro de vida. A estrutura total está avaliada em mais de $400 milhões, incluindo os títulos das Classes A e B e a participação residual. Os títulos receberam classificação de grau de investimento de uma agência de classificação de risco terceirizada. A oferta teve excesso de demanda e foi ampliada em resposta ao interesse dos investidores.

A Abacus espera usar o produto líquido da transação para apoiar a originação continuada de apólices e financiar finalidades corporativas gerais. Ainda mais fundamentalmente, essa transação impulsiona o crescimento do negócio de gestão de ativos da Empresa. Na transação, um veículo de compra especial emitiu títulos de grau de investimento lastreados em um conjunto de apólices, cuja administração a empresa continua realizando através das suas afiliadas. A securitização expande os ativos sob gestão e impulsiona a transição da Empresa para uma participação maior de receita proveniente de ganhos recorrentes e associados a taxas, em detrimento de ganhos transacionais. A plataforma integrada de originação, subscrição e administração da Abacus é o que permite que a Empresa conecte esses ativos a mercados de capital institucionais.

Elena Plesco, diretoria de investimentos, afirmou: “Esta é uma estratégia para a plataforma, não uma estratégia de financiamento. Ao combinar ativos baseados na longevidade em formatos acessíveis aos investidores institucionais de renda fixa, ampliamos e diversificamos nossa base de investidores, aprofundamos os canais de distribuição disponíveis ao nosso Grupo de Ativos, e construímos uma base de receita durável e proveniente de taxa de gestão, tudo enquanto continuamos rotacionando nosso balanço patrimonial várias vezes por ano”.

Jay Jackson, presidente e CEO, acrescentou: “Esta é a maior securitização até a data para a Abacus. A classificação de grau de investimento e a demanda que vimos dos investidores institucionais confirmam algo que acreditamos há muito tempo. Há um mercado profundo para os ativos baseado na longevidade entre os maiores compradores de renda fixa do mundo. Essa validação é tão importante quanto a própria transação, e nos diz que o caminho que estamos trilhando é o caminho certo. Também quero agradecer toda a equipe da Abacus pelo trabalho que tornou essa conclusão possível”.

Os títulos foram ofertados e vendidos nos Estados Unidos por meio de uma colocação privada para investidores credenciados, com base na Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado (a “Lei de Valores Mobiliários”). Os títulos não foram registrados nos termos da Lei de Valores Mobiliários ou de nenhuma lei estadual de valores mobiliários e não podem ser ofertados ou vendidos nos Estados Unidos sem o devido registro ou sem uma isenção aplicável às exigências de registro. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de nenhum valor mobiliário, nem constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

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Declarações prospectivas

Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa (bem como declarações orais feitas a respeito dos assuntos tratados neste comunicado à imprensa), exceto aquelas referentes a fatos históricos, constituem declarações prospectivas nos termos da Seção 21E da Lei de Valores Mobiliários de 1934, conforme alterada. Essas declarações prospectivas baseiam-se em diversas premissas sobre eventos futuros e estão sujeitas a incertezas e fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles nelas indicados, sendo que muitos desses fatores estão além do controle da Abacus. As informações prospectivas incluem, entre outros, declarações sobre: as perspectivas financeiras e operacionais da Abacus; as estratégias operacionais e financeiras da Abacus, incluindo iniciativas de crescimento planejadas e seus respectivos benefícios; a capacidade da Abacus de implementar com êxito tais estratégias e os resultados esperados; projeções de lucros futuros e capital previsto; a capacidade da Abacus de gerar fluxos de caixa futuros; cronogramas e prazos de securitização; a demanda futura pelos produtos e serviços da Abacus; e a confiabilidade das estruturas de fundos da Empresa, bem como a confiança e as expectativas do mercado a esse respeito. Essas declarações prospectivas são geralmente identificadas por termos como “acreditar”, “projetar”, “estimar”, “esperar”, “pretender”, “antecipar”, “metas”, “perspectivas”, “irá”, “iria”, “continuará”, “provavelmente resultará” e expressões semelhantes (incluindo as formas negativas de tais palavras ou expressões).

Embora a Abacus acredite que as premissas relativas a eventos futuros sejam razoáveis, ela ressalta a existência de dificuldades inerentes à previsão de certos fatores importantes que poderiam impactar o desempenho ou os resultados futuros dos seus negócios. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados divergissem significativamente daqueles indicados por tais declarações prospectivas incluem, entre outros: o impacto potencial das nossas relações comerciais, inclusive com nossos funcionários, clientes e concorrentes; alterações nas condições econômicas e empresariais em geral, incluindo mudanças nos mercados financeiros; instabilidade política, tanto nos EUA quanto no exterior, incluindo violência política, terrorismo e guerra; retração ou alterações adversas no nível de atividade do nosso setor ou dos setores das nossas empresas afiliadas, o que pode ser causado, entre outros fatores, por taxas de juros elevadas ou crescentes, ou por uma economia norte-americana fragilizada; concorrência significativa enfrentada por nossas subsidiárias operacionais; conformidade com extensas regulamentações governamentais; o não cumprimento dos objetivos de investimento da Abacus; a incapacidade de obter capital em condições favoráveis ou de obtê-lo de forma alguma; e a eficácia do ambiente de controle da Abacus, incluindo a identificação de deficiências de controle.

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Estas declarações prospectivas também são afetadas por fatores de risco, declarações prospectivas e desafios e incertezas descritos nos documentos arquivados pela Abacus junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos periodicamente, incluindo o Relatório Anual no Formulário 10-K, os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios periódicos subsequentes. Tais documentos identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os eventos e resultados reais difiram significativamente daqueles contidos nas declarações prospectivas. A Abacus alerta para que não seja depositada confiança indevida nas declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa. As declarações prospectivas são válidas apenas na data em que são feitas. A Abacus não assume nenhuma obrigação e, exceto conforme exigido por lei, não pretende atualizar ou revisar essas declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. A Abacus não oferece nenhuma garantia de que atingirá suas expectativas.

Aviso de risco: Todas as atividades de investimento e negociação de valores mobiliários envolvem risco de perda de capital. Os investidores devem analisar cuidadosamente os documentos da oferta e consultar seus próprios assessores jurídicos, fiscais e financeiros quanto à adequação dos investimentos. As classificações de risco de crédito não constituem recomendações de compra, venda ou manutenção dos valores mobiliários e estão sujeitas à revisão ou retirada a qualquer momento pela agência classificadora responsável.

Sobre a Abacus

A Abacus Global Management (NYSE: ABX) é uma empresa de serviços financeiros especializada em gestão de ativos alternativos, soluções para patrimônios impulsionadas por dados, inovação tecnológica e serviços institucionais. A Abacus potencializa análise de dados exclusiva e décadas de expertise no setor para fornecer soluções inovadoras que otimizam os resultados financeiros para pessoas físicas e instituições no mundo todo.

Para mais informações, acesse www.abacusgm.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Relações com investidores

David Jackson – Chefe de relações com investidores

[email protected]

(321) 299-0716

Relações públicas

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE

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Notícias Corporativas

NetApp anuncia intenção de adquirir a PEAK:AIO para avançar na arquitetura de infraestrutura de IA escalável

A aquisição planejada fortalece a posição da NetApp no ​​mercado de infraestrutura de IA, que cresce rapidamente, ao incorporar inovações diferenciadas em metadados e uma arquitetura de arquivos paralelos projetada para IA

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A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje sua intenção de adquirir a PEAK:AIO, pioneira em arquitetura de metadados de próxima geração e sistemas de arquivos paralelos de alto desempenho. Espera-se que a aquisição planejada acelere o roteiro de infraestrutura de IA da NetApp, aprimorando os serviços de metadados e a inovação em namespace paralelo, projetados para ajudar as nuvens de IA a escalar o armazenamento compartilhado juntamente com clusters de GPU em expansão.

À medida que a IA é incorporada a todas as cargas de trabalho corporativas, as organizações enfrentam um novo desafio: as arquiteturas de armazenamento tradicionais não foram projetadas para a escala, a concorrência e os requisitos de desempenho sem precedentes das fábricas de IA, nuvens de IA e aplicações de próxima geração intensivas em dados. A NetApp está construindo uma arquitetura que desagrega metadados de dados e permite que os serviços de metadados escalem de forma independente, criando uma base para uma infraestrutura de IA capaz de suportar trilhões de arquivos, ambientes em escala de exabytes e cargas de trabalho massivamente paralelas.

A aquisição reforça a estratégia da NetApp de atender ao mercado de infraestrutura de IA, que cresce rapidamente. Ao combinar as inovações especializadas em metadados da PEAK:AIO com o software NetApp ONTAP®, os clientes se beneficiarão de uma arquitetura diferenciada que preserva a resiliência, a segurança e a maturidade operacional do ONTAP, ao mesmo tempo em que introduz um novo nível de escalabilidade para cargas de trabalho de IA.

“As nuvens de IA precisam de armazenamento compartilhado de alto desempenho que possa escalar juntamente com clusters de GPU em expansão, mantendo a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional das quais as organizações dependem”, disse George Kurian, CEO da NetApp. “Com o PEAK:AIO, estamos concretizando nossa visão de uma nova geração de infraestrutura de IA que combina serviços de metadados escaláveis ​​com a base comprovada do ONTAP, ajudando os clientes a maximizar a eficiência da infraestrutura e a dar suporte à IA em nuvens de hiperescala.”

A tecnologia da PEAK:AIO surgiu de colaborações com instituições de pesquisa de ponta, incluindo o Laboratório Nacional de Los Alamos e a Universidade Carnegie Mellon, e foi projetada para enfrentar alguns dos desafios mais exigentes da indústria em computação intensiva de dados. A integração planejada adicionará serviços especializados de metadados e inovação em namespace paralelo à arquitetura de dados da NetApp baseada no ONTAP, criando, ao mesmo tempo, um caminho claro de evolução para os clientes atuais do ONTAP.

“A NetApp e a PEAK:AIO se uniram com base na convicção compartilhada de que a era da IA ​​exige uma abordagem fundamentalmente nova para a infraestrutura de dados”, afirmou Mark Klarzynski, diretor de tecnologia e fundador da PEAK:AIO. “O que mais nos entusiasma em nos juntar à NetApp é a oportunidade de combinar nossa cultura de inovação com o alcance, a escala e a confiança dos clientes que uma líder global possui. Juntamente com a NetApp, temos a oportunidade de ajudar a moldar esse futuro e oferecer tecnologias que tornem o gerenciamento de dados em escala massiva algo prático e acessível.”

PEAK:AIO amplia a escala de metadados, oferece um namespace global e possibilita acesso paralelo via NFS para cargas de trabalho massivamente paralelas; por sua vez, a NetApp contribui com a expertise consolidada do ONTAP, alcance global e maturidade operacional para tornar a infraestrutura de arquivos em escala de IA mais prática e acessível. Espera-se que, juntas, elas ofereçam novos recursos que simplifiquem a implementação e a operação de armazenamento compartilhado para ambientes de IA cada vez maiores.

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A arquitetura foi projetada para suportar trilhões de arquivos e implementações na casa dos múltiplos exabytes, preservando a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional que os clientes esperam do ONTAP. Desenvolvida para atender às necessidades de ambientes de IA em larga escala, ela combina serviços de metadados escaláveis, acesso NFS paralelo baseado em padrões e o ONTAP como base de dados resiliente, ajudando a reduzir gargalos de GPU relacionados a dados, melhorar a eficiência da infraestrutura e acelerar a inovação em IA.

A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento e às aprovações regulatórias.

Declaração de “Porto Seguro” nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Essas declarações incluem, entre outras, afirmações sobre os benefícios previstos da aquisição da PEAK:AIO, incluindo a capacidade de acelerar o roteiro de infraestrutura de IA da NetApp, adicionar serviços especializados de metadados e inovação em namespace paralelos à arquitetura de dados da NetApp baseada no ONTAP, criar um caminho claro de evolução para os clientes atuais do ONTAP, combinar as inovações em metadados especializados da PEAK:AIO com o software ONTAP da NetApp, ampliar a escala de metadados, oferecer um namespace global e habilitar acesso paralelo baseado em NFS para cargas de trabalho massivamente paralelas, suportar trilhões de arquivos e implantações na escala de múltiplos exabytes preservando a resiliência, a segurança e a simplicidade operacional, oferecer novos recursos que simplificam a implantação e a operação de armazenamento compartilhado para ambientes de IA cada vez maiores; nossas perspectivas de negócios, econômicas e de mercado; nossas perspectivas futuras gerais; a demanda por nossas soluções de IA e outras ofertas; e nossa capacidade de entregar resultados e valor crescentes para nossas partes interessadas. Esses e outros fatores importantes são descritos em relatórios e documentos que apresentamos periodicamente à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo os fatores descritos nas seções intituladas “Fatores de Risco” em nosso relatório anual mais recente no Formulário 10-K e em nosso relatório trimestral no Formulário 10-Q. Todas as declarações feitas neste comunicado referem-se apenas à data indicada no início deste documento. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Declaração de Direcionamento do Produto

Este comunicado à imprensa aborda a visão da NetApp para futuras inovações, incluindo o alinhamento e a integração previstos da tecnologia da PEAK:AIO ao portfólio da NetApp. Estas informações são fornecidas apenas para fins informativos e não devem servir de base para decisões de compra. A NetApp não assume qualquer compromisso nem obrigação de desenvolver ou disponibilizar quaisquer produtos, serviços, integrações ou quaisquer recursos, materiais, códigos ou funcionalidades relacionados aqui descritos, incluindo quaisquer capacidades decorrentes da aquisição da PEAK:AIO. O desenvolvimento, o lançamento e o cronograma de quaisquer recursos ou funcionalidades para produtos e serviços da NetApp — incluindo aqueles que incorporem a tecnologia da PEAK:AIO — permanecem a critério exclusivo da NetApp. A estratégia da NetApp e os possíveis desenvolvimentos futuros, as direções de produtos e plataformas e as funcionalidades — incluindo planos relacionados à tecnologia da PEAK:AIO — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicado à imprensa, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo.

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Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a PEAK:AIO

A PEAK:AIO é uma empresa de armazenamento de IA definido por software sediada em Manchester, no Reino Unido. Sua plataforma oferece armazenamento de IA de alto desempenho, variando de um único servidor até exabytes, em qualquer hardware padrão da indústria. A PEAK:AIO está implementada no Los Alamos National Laboratory, no NHS AIDE, no Oxford Robotics Institute, na Carnegie Mellon University, na University of Liverpool, no MediForge Hub da University of Strathclyde e na Zoological Society of London. Saiba mais em https://peakaio.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Contato para a Imprensa:

Kenya Hayes

NetApp

[email protected]

Contato para Investidores:

Kris Newton

NetApp

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE

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